IVESTA Family Office

Contexte

Ivesta est un family office indépendant gérant près de 6 milliards d'euros d'actifs pour plus de 100 clients privés fortunés. Pour répondre aux attentes d'une clientèle habituée à un niveau de service premium, Ivesta souhaitait offrir une application mobile patrimoniale permettant de consulter l'ensemble de leurs actifs — immobilier, portefeuilles financiers, assurances-vie — depuis un point d'accès unique, sécurisé et élégant.

Le projet incluait également la refonte de l'outil interne de gestion, pour que les équipes Ivesta puissent administrer les données patrimoniales et les documents clients sans friction.

Enjeux

Agréger des données patrimoniales hétérogènes. Les actifs des clients se répartissent sur plusieurs classes gérées dans des systèmes distincts. Consolider ces données en une vision unifiée, fiable et mise à jour, sans rupture de qualité perçue, constituait le défi technique central.

Sécurité et conformité au niveau d'un établissement financier. La nature des données traitées exigeait une architecture de sécurité rigoureuse : authentification à deux facteurs, chiffrement des données, conformité RGPD et traçabilité des accès.

Signature électronique et gestion documentaire fluides. Les clients devaient pouvoir signer des documents juridiques directement depuis l'application, sans impression ni déplacement. L'intégration de DocuSign devait s'inscrire naturellement dans le parcours utilisateur.

Notre approche

#1 Conception UX centrée sur la confiance et la lisibilité. Nous avons travaillé l'architecture de l'information pour que chaque client puisse naviguer intuitivement entre ses différentes poches d'actifs. Les tableaux de bord patrimoniaux offrent une lecture immédiate de la valorisation globale et par classe d'actif.

#2 Application mobile React Native cross-platform. L'application iOS et Android a été développée en React Native pour garantir une expérience native sur les deux plateformes. L'authentification 2FA, la classification des investissements et la to-do list administrative ont été intégrées nativement dans le parcours client.

#3 Back office Laravel complet pour les équipes Ivesta. Un back office d'administration permet aux conseillers de gérer les profils patrimoniaux, d'uploader des documents, de déclencher des signatures DocuSign et de suivre les tâches administratives en attente pour chaque client.

#4 Livraison en 2 mois, de la conception à la mise en production. Le projet a été cadré et livré en intégralité en 2 mois, grâce à une phase de Discovery structurée permettant de figer rapidement les spécifications.

Résultats

Ivesta dispose désormais d'une application mobile patrimoniale couvrant ~6 Mds€ d'actifs sous gestion pour 100+ clients privés. Livrée en 2 mois de la conception à la mise en production, la solution renforce la relation client en offrant un accès permanent, sécurisé et élégant à l'ensemble du patrimoine géré.