LES PROBLÉMATIQUES

Ivesta est un family office qui accompagne des entrepreneurs à succès sur des sujets patrimoniaux, juridiques et fiscaux. Avant le lancement du projet, les informations patrimoniales de chaque client étaient dispersées entre différents conseillers, contrats et supports (immobilier, assurance-vie, placements financiers…). Cette fragmentation créait une surcharge mentale pour les clients et un surcroît administratif pour les équipes.

L’ambition d’Ivesta était double : moderniser l’expérience client et proposer une offre innovante, inexistante sur le marché, tout en respectant un cadre réglementaire strict (RGPD, confidentialité, conformité fiscale).

Les principaux défis techniques concernaient :

Des données sensibles, hétérogènes et éclatées

Les équipes devaient rassembler des informations provenant de multiples sources, formats et supports, avec un enjeu fort de fiabilité et de cohérence.

Une sécurité irréprochable

Les échanges d’informations et les accès aux documents devaient être totalement sécurisés : authentification forte, gestion des droits, traçabilité.

Une expérience fluide, sur mobile et back office

Les clients devaient pouvoir consulter leur patrimoine “dans leur poche”, tandis que les gestionnaires avaient besoin d’un back office complet pour administrer contrats, documents, contenus et reporting.

Une personnalisation avancée

Chaque client devait recevoir un contenu réellement pertinent, grâce à un système de tags intelligent et granulaire.

Des processus administratifs à automatiser

La signature électronique était indispensable pour réduire les délais, limiter les erreurs et fluidifier l’ensemble des échanges documentaires.

LES CHANTIERS MENÉS PAR NOS ÉQUIPES

Conception et développement d’une application mobile patrimoniale

Yield Studio a conçu et développé une app structurée autour d’une vue consolidée du patrimoine (immobilier, financier, assurance-vie…), enrichie d’indicateurs de performance. L’objectif : offrir une vision claire, moderne et immédiatement accessible.

Structuration avancée du “Rendement”

Nous avons repensé la classification des investissements : court terme, long terme liquide et long terme illiquide, avec des inventaires détaillés, des synthèses structurées et une navigation fluide.

Création d’une to-do list administrative intelligente

Pour réduire la charge mentale, une liste d’actions contextualisée permet au client de savoir précisément ce qu’il doit faire et quand, limitant les relances manuelles des conseillers.

Construction d’un back office complet

L’outil interne permet aujourd’hui de gérer l’ensemble du cycle de vie patrimonial :

• contrats,
• tags et personnalisation,
• articles et actualités,
• reportings et bilans,
• notifications granularisées.

Intégration de la signature électronique

Un module DocuSign intégré permet de générer, envoyer et faire signer tous types de documents depuis l’app ou depuis le back office, accélérant fortement les processus administratifs.

Authentification forte (2FA)

La sécurité des accès a été renforcée sans nuire à la fluidité de l’expérience utilisateur.

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LES RÉSULTATS

Une expérience client modernisée et différenciante

Les clients disposent désormais d’un outil simple, clair et personnalisé, qui leur permet d’accéder à toute leur information patrimoniale en un coup d’œil. La charge mentale est fortement réduite.

Un gain de temps significatif pour les équipes

La centralisation des données, la meilleure organisation et la signature électronique ont allégé la gestion administrative et accéléré les échanges.

Une forte amélioration de la productivité interne

Moins d’erreurs, moins de doublons, moins de relances : les conseillers peuvent se concentrer sur l’accompagnement à valeur ajoutée.

Un positionnement renforcé

Ivesta se distingue désormais comme un family office à la fois humain, moderne et digitalement avancé — un avantage concurrentiel fort sur un marché historiquement peu innovant.

Une base solide pour les prochaines évolutions

La première version dépasse déjà les attentes initiales, et une roadmap ambitieuse a été lancée avec Ivesta pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à fort impact.

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